АО “Эфферон” завершило размещение выпуска дебютных облигаций на 150 млн рублей От IFX

АО "Эфферон" завершило размещение выпуска дебютных облигаций на 150 млн рублей

АО “Эфферон” полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов – 13,5% годовых, 13-20-го купонов – 12,5% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта (call-опцион), случае отмены оферты предусмотрена амортизация – погашение частями в даты выплаты: 12-го купона – 25 %, 20-го купона – 75% (остаток номинальной стоимости).

Андеррайтером выступила ИК “Велес капитал”.

Выпуск включен в сектор инноваций и инвестиций (РИИ) “Московской биржи”.

В июле рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом, агентство ожидало выхода компании на долговой рынок с 5-летним выпуском облигаций объемом 150 млн рублей и 2-летней офертой в течение года.

Читайте также:  Очередная криптобиржа остановила выплаты клиентам: новости к утру 17 ноября От Investing.com

“Для целей рейтингового анализа использовались рассчитанные агентством консолидированные данные компании и материнской компании АО “Перспективные медицинские технологии” (АО “ПМТ”) ввиду наличия тесной юридической и фактической взаимосвязи между бизнесами. Весь объем выручки и прочих доходов АО “ПМТ” представлен продажами и дивидендами АО “Эфферон”, – поясняло агентство.

При этом агентство предупреждало, что существенное негативное влияние на рейтинг в блоке корпоративных рисков оказывает низкая степень информационной транспарентности. Компания не составляет консолидированную отчетность по МСФО и не раскрывает отчетность по РСБУ, а отчетность материнской компании не аудируется, в связи с чем агентство отмечало возможность возникновения рисков из-за качества предоставленной для анализа информации.

Читайте также:  Ставки по ипотечным кредитам в США снизились по итогам второй недели подряд От IFX

АО “Эфферон” специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом “Сколково”, коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.

Источник материала: ru.investing.com

Поделиться новостью:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *